o novo músculo das compras o que costumava ser um negócio corporativo estagnado está se tornando um trabalho rápido, à medida que os compradores mostram que podem adicionar milhões ao lucro líquido.

(
Revista Fortune)
-Para a AT&T, em 1997 era uma rodovia que custou US$ 1 bilhão, uma parte essencial do programa Stay-Ahead de longa distância da gigante das telefonias.
Esta é a rota que Larry Boxidi escolheu para reativar o sinal da aliança.
Esta é a estrada onde a Columbia/HCA está correndo para dominar o setor hospitalar dos EUA.
Esta via para poupança é ampla e rápida. -
No entanto, mesmo gerentes experientes às vezes não são atraentes.
É tirar vantagem do poder de compra.
Você pode passar o dia cortando estoque e ajustando a produtividade da mão de obra, mas se você acha que comprar é a melhor opção
Atendente com manchas no compartimento do porão, você está perdendo seu tempo.
Ouça William Marx, vice-presidente executivo de produtos telefônicos da AT&T: \"a aquisição é o maior recurso da AT&T até agora.
Não importa o que fazemos.
\"O fato é: quando o objetivo é aumentar os lucros reduzindo significativamente os custos, as empresas devem primeiro considerar o que comprar.
De matérias-primas a correspondências expressas, os fabricantes gastam em média 55 centavos em bens e serviços por dólar de renda.
Em contraste, a força de trabalho raramente ultrapassa 6% das vendas e 3% dos custos indiretos.
Portanto, a alavancagem de comprar com base na renda é muito maior do que qualquer outra coisa.
Um fabricante típico aumentou o lucro líquido em quase 5% ao reduzir a conta em 3%.
Tirar tanto da força de trabalho significa cortar os salários pela metade.
O mesmo cálculo se aplica ao setor de serviços: por exemplo, em empresas de investimento como Merrill Lynch e Solomon, a renda proveniente da compra de bens e serviços representa mais de 15% da renda total.
Então por que comprar coisas gordas como a cintura do presidente Clinton em muitas empresas?
Robert Howell, professor de administração e contabilidade na Stern School of Business da Universidade de Nova York, disse: "A tragédia é que muitas empresas tomam como garantidos os enormes gastos que realizam.
\"Como mostram os registros da Columbia/HCA, uma gestão de compras inteligente pode produzir resultados surpreendentes.
Ao consolidar o poder de compra de sua crescente coleção de 200 hospitais, a empresa reduziu as contas de cotonetes, soluções intravenosas e outros suprimentos em US$ 0,2 bilhão no ano passado.
Lucro líquido de 15%.
Não é de se espantar que o sourcing tenha começado a atrair alguns dos melhores jovens executivos: eles sabem reconhecer uma via expressa quando veem uma via expressa.
General Motors, G.
Richard Wagoner atuou como diretor financeiro e chefe de compras globais em 1993 e 1994.
Em julho, seu conhecimento na compra ajudou a GM a elevar a Wagner à posição mais alta por US$ 90 bilhões por
Negócios norte-americanos.
O diretor de compras da AT&T, Daniel Carroll, de 49 anos, é um ex-CEO de uma empresa de US$ 6 bilhões por ano.
Departamento Anual de Fabricação de Equipamentos de Comutação.
O chefe e vice-presidente executivo de Carol, Marx, pediu que ele aceitasse o cargo de compras em 1993 ---como uma promoção.
Carol não tem certeza.
"Minha primeira reação foi: 'O que eu fiz de errado?'", ele lembra.
\"Esta não é uma área de muito glamour.
Há muitos obstáculos e problemas. Não há vencedores do Prêmio Nobel.
Mas eu já entreguei muito mais dinheiro ao resultado final do que consigo fazer convertendo.
\"Reduzir os custos de aquisição tem pouco a ver com intimidar fornecedores de matérias-primas e peças para reduzir preços.
Essa intimidação desempenhou um papel no período mais severo da recente recessão, quando a capacidade dos fornecedores foi sobrecarregada.
Mas agora a fábrica está cheia e os preços estão subindo.
Resposta rápida-
Perseguidores como Carol recorreram à \"colaboração criativa\".
Como uma troca para ajudar os principais fornecedores a produzir de forma mais eficiente e, assim, reduzir preços, os compradores recebem algumas economias.
Jack Barry, especialista em compras da consultoria de gestão EDS, disse: "À medida que avançamos para o mercado de vendedores, as empresas vencem a concorrência tratando os fornecedores como rivais e não como parceiros.
\"A compra de tivosos também utiliza seu poder de compra no setor de serviços e suprimentos empresariais ---
De passagens aéreas, ligações telefônicas a aulas de informática, aulas de laser
Substitua o cartucho de tinta pela impressora.
Embora muitas empresas gastem muito em matérias-primas e componentes, os serviços e suprimentos geralmente representam uma ampla gama
Abra a fronteira da poupança.
Esses custos podem consumir até 20% da receita;
A alavancagem para cortá-los é enorme.
Tomemos como exemplo a categoria que não é elegantemente chamada de suprimentos de manutenção, reparo e operação ou MRO:
Vários itens, como grampeador, esfregão e peças de reposição.
De acordo com um estudo de Joseph Cavinato, professor de logística empresarial na Universidade Estadual da Pensilvânia, as empresas americanas gastam impressionantes US$ 250 bilhões por ano nessas coisas.
Por exemplo, em um carro Ford, o custo diverso por veículo é de US$ 530.
Não são apenas compras descuidadas que aumentam os custos de MRO: as taxas administrativas são enormes.
Para cada item, o secretário ou mecânico geralmente coleta três ou quatro assinaturas no pedido de compra e as entrega ao departamento de compras.
Quando a válvula ou o aparelho de fax chegam duas semanas depois, a equipe de compras já emitiu um grande número de documentos para o fornecedor, o departamento de recebimento e as contas a pagar, que emitem o cheque.
A maioria das empresas paga tanto para comprar uma chave inglesa de US$ 20 quanto para comprar um caminhão de US$ 4.000 em móveis de escritório.
As empresas de hoje agrupam serviços e compras de suprimentos antes fragmentados em dois contratos para toda a empresa.
Observar esses pedidos em grandes quantidades para reduzir custos é um prazer para Patrick Grace, presidente da Grace Logistics, uma empresa que gerencia a aquisição e distribuição da W. s. LogisticsR. Grace & Co.
Ele pensa alto
Compras em grandes quantidades podem reduzir as contas de serviços e MRO em 10% a 25%.
Ele disse que, em contrapartida, o estabelecimento de contratos para matérias-primas ou peças em todo o país agora economiza apenas 2% a 5%.
Com a bússola diminuindo em material, a empresa encontrou um continente perdido e exuberante em serviço e MRO para reduzir custos.
Ao lidar com fornecedores, os melhores compradores escolhem um meio termo entre pressão e cooperação.
Esta não é a prática de Josa Ignlopez de Arriortua, um espanhol de pele brilhante e combativo que trabalhou como diretor de compras na GM em 1992 e 1993 e agora é
Na GM, Lopez pressionou os fornecedores até que eles resmungassem e pedissem o dobro
Redução de preço digital.
Ele quebrou a tradição de atualizar um.
Assinatura de contrato anual com longo
Transfira o negócio para o menor lance.
Depois que o fornecedor ajudou a GM a desenvolver novas peças-
E absorver parte do custo--
Lopez frequentemente vende esses planos para concorrentes para encontrar o melhor preço de produção.
Essa agressão foi recompensada.
Durante seu curto mandato em Detroit, Lopez cortou os custos anuais de materiais da GM em US$ 4 bilhões.
Mas a GM aprendeu que, a longo prazo, fazer os fornecedores competirem entre si não é necessariamente o melhor resultado.
Devido à capacidade limitada, os fornecedores da indústria automobilística às vezes guardam suas melhores ideias para clientes fiéis, como Chrysler ou Honda.
David Cole, diretor do Escritório de Pesquisa de Transporte Automotivo da Universidade de Michigan, disse: "A relação de confiança entre a GM e seus fornecedores não é mais a mesma.
\"Compradores de empresas como AT&T e Chrysler não se concentram apenas nos preços, mas têm um objetivo mais amplo: reduzir o custo total de cada peça ou serviço que compram.
Eles veem os preços como apenas um aspecto do custo total e constroem parcerias duradouras com fornecedores que lhes permitem cortar outros custos importantes ano após ano.
O objetivo deles é ajudar os fornecedores a reduzir o estoque, eliminar o desperdício e padronizar componentes que podem gerar tanta economia quanto eles com preços mais baixos.
Aqui estão as etapas de aquisição de energia praticadas por esses especialistas: aproveite seu poder de compra.
Encontre peças e serviços usados ​​em fábricas ou empresas.
Qualquer coisa, desde serviço telefônico até papel e válvula.
Thomas Steincommscope, chefe de compras da Chrysler, disse: \"As vantagens da devolução não se refletem nas compras.
Compramos centralmente e obtemos o melhor preço do fornecedor.
\"Gerentes de fábrica e chefes de departamento devem entender que as empresas podem aumentar os lucros comprando cada item em grandes quantidades de dois grandes fornecedores, em vez de distribuir pedidos entre fornecedores fragmentados.
Prometa aos poucos fornecedores em que você pode confiar.
Para cada material e serviço, convide os principais fornecedores para competir pelo seu negócio.
Defina os requisitos que devem ser atendidos para cada: Status do
Produtos de arte, boa posição financeira e geografia ampla o suficiente fazem sentido para o seu negócio.
Ofereça um acordo simples: \"Nossa empresa está disposta a aumentar significativamente sua quantidade a preços baixos e de longo prazo
Compromisso de longo prazo de que você reduzirá custos.
Se o seu preço e custo continuarem caindo, nós o recompensaremos com um pedido maior.
\"Do campo dos licitantes, escolher a melhor combinação de até dois ou três aumentos de produtividade que ofereçam preços e compromissos baixos, como a introdução de-
Entregue no prazo e elimine peças defeituosas.
O contrato pode estender o ano de bens flutuantes, como alumínio, para cinco anos ou mais para serviços como correio noturno.
Tempo suficiente para provar que você quer uma parceria real.
\"Queremos que nossos fornecedores invistam e simplifiquem o processo para nós\", disse steincommscope.
Eles não farão isso se tiverem medo de serem expulsos.
\"Trabalhem juntos para reduzir o custo total.
Envie pessoal de produção para ajudar os fornecedores a reduzir estoque e desperdício.
Para garantir que seus concorrentes não melhorem mais rápido, compare o preço, o custo e a tecnologia de seus fornecedores com os de seus concorrentes pelo menos uma vez por ano.
Ajude seus fornecedores a recuperar sua vantagem caso eles caiam
Certifique-se de que eles entendam que o seu negócio é deles, independentemente de ganharem ou perderem.
Se o fornecedor não puder mais operar com o líder, é hora de buscar um novo parceiro de cooperação de longo prazo.
O sinal conjunto tornou-se um mestre que pode alavancar e cooperar com cenouras. Um projeto de US$ 11,8 bilhões por
A AlliedSignal, fabricante anual de peças automotivas e produtos eletrônicos aeroespaciais em Morris Town, Nova Jersey, trabalha lado a lado com fornecedores em um esforço para reduzir os custos de produção.
Ela também obtém grandes economias com MRO.
Apesar de um aumento de 6% na receita em 1994, os custos de aquisição da AlliedSignal na verdade caíram.
Retorno: espera-se que os lucros aumentem em 21%.
A empresa utiliza dois métodos clássicos para atacar os custos dos componentes
Dupla penetração.
Ao contratar um fornecedor, cobra uma taxa inicial: uma taxa elevada
É hora de cortar preços.
Ao mesmo tempo, exige que o fornecedor se comprometa a reduzir o custo total do componente em 6% ao ano e a se ajustar à inflação.
Normalmente, o fornecedor atinge a meta de 6% reduzindo o preço e melhorando o serviço (como aumentando a frequência de entrega), o que ajuda a reduzir o custo de fabricação do sinal conjunto. A meta de 6%...
Junto com a promessa de quase eliminar defeitos ---
Este é um \"acordo de cooperação\" padrão que conecta fornecedores com sinais de aliança.
Não é um tratado.
No que diz respeito à AlliedSignal, ela concorda em aumentar o número de fornecedores e ajudá-los a melhorar sua produtividade.
Este sistema funciona bem.
1993. A ordem para que o sinal conjunto seja fornecido ao veículo blindado de máquina dupla
A Trooper de Melrose Park, Illinois, fabricante de chassis de alumínio para sistemas aviônicos de aeronaves e foguetes, tem vendas anuais de US$ 1 milhão.
Condições de troca: redução de 10%.
A cláusula original eliminou a armadura.
Soldado \'edge.
Mas depois de um tempo, as vendas aumentam.
Junto com o cultivo massivo de sinais da Aliança-
O crescimento da produtividade foi amplamente promovido.
\"Seria ofensivo se eles simplesmente dissessem \'reduza o preço\',\" Mech-
Gene R, vice-presidente de eletrônicos. DeMuro.
\"Decidimos pagar o preço e nos juntar ao clube porque eles concordaram em trabalhar conosco.
\"A cooperação ajuda a mitigar o impacto do aumento dos preços das matérias-primas.
A aliança assinou um longo sinal.
Um acordo de longo prazo alcançado em 1993 com a Baja Oriente de Ensenada, México.
Baha\' I liga de alumínio fundido junta sinal de carro
A fábrica de componentes fica na vizinha Mexicali.
Como de costume, o sinal conjunto requer 6%a-
Redução anual de custos.
"É terrível, você pode apostar que 6% das pessoas ficarão mais difíceis a cada ano", disse o CEO da Baha, Michael Joyce.
Baja e AlliedSignal também estão enfrentando um problema inesperado.
No ano passado, o preço do alumínio ultrapassou 1-
O quinto lugar em cada custo de investimento saltou mais de 50%.
Para ajudar a Baja a compensar o aumento de preço, a AlliedSignal aumentou os pedidos de US$ 500.000 em 1991 para US$ 6 milhões no ano passado, permitindo que a Baja dividisse os custos fixos em mais unidades.
Devido ao pequeno volume, o trabalhador produzirá um lote de peças fundidas de sinais qualificados e então reprocessará as máquinas Baha'I para produzir peças para outros clientes.
Agora, a empresa usa uma grande parte de sua planta para sinais conjuntos.
Longos períodos de produção e menos tempo de conversão ajudam a reduzir custos.
As peças fundidas do Baha\' I fornecem um sinal conjunto do cotidiano do Canyon;
Essa parcela do estoque do negócio Baja é de apenas US$ 60.000, 50 vezes por ano.
Impulsionado pelo aumento da produtividade, o custo da Baja atingiu 6%
Cortes de metas em 1994.
Recentemente, a AlliedSignal adicionou a carcaça do compressor às peças encomendadas pela empresa.
A AlliedSignal aplicou o mesmo princípio ao MRO, gastando US$ 0,8 bilhão por ano em MRO.
As fábricas e escritórios da empresa usam uma prática conhecida como pressão para combinar suas compras de itens importantes, como filtros de ar.
Todos os anos, a AlliedSignal negocia contratos com um a seis fornecedores de cada produto.
A fábrica e o escritório então encomendam os suprimentos necessários a um preço baixo pré-estabelecido.
Por exemplo, há dois anos, 150 fábricas da AlliedSignal compraram válvulas, tubos e acessórios de menos de 400 fornecedores.
No ano passado, a empresa agrupou todos os seus negócios em US$ 10 milhões por
Contrato de um ano com o holandês van leyouwan
Ela possui fabricantes e distribuidores.
A papelada interminável relacionada aos pedidos de encanamento desapareceu: a fábrica agora faz os pedidos eletronicamente e recebe a maior parte do fornecimento em 48 horas, e a Van Leeuwan envia uma fatura mensal para cada fábrica.
Tal acordo resultou no corte de mais de US$ 50 milhões em gastos com MRO pela empresa no ano passado.
Os custos de processamento caíram em milhões.
A National Semiconductor Company, em Santa Clara, Califórnia, trabalha em estreita colaboração com a Siltec, uma de suas principais fornecedoras de wafers de silício.
Apesar do aumento substancial no custo do silício básico, essas empresas encontraram maneiras inteligentes de cortar gastos.
Por exemplo, o Professor Siltec National economiza materiais de embalagem caros.
Na fábrica da National, no sul de Portland, Maine, os trabalhadores da doca de carga costumavam descartar caixas plásticas caras onde os wafers de silício entravam.
Agora, há uma caixa enorme na doca de carga com o endereço da fábrica da Siltec em Salem, Oregon gravado.
Quando os trabalhadores removem a hóstia, eles jogam a caixa dentro da caixa.
Quando a caixa está cheia, um motorista na fita da UPS fecha a caixa e a envia de volta para a Siltec, que entrega a economia resultante para o país: mais de US$ 300.000 por ano
A National também encontrou maneiras de economizar no orçamento de MRO, que no ano passado incluiu mais de 25.000 projetos totalizando US$ 0,18 bilhão.
Em 1991, o custo indireto por compra era de US$ 30, geralmente mais do que o dos próprios produtos.
Todos os escritórios ou fábricas compram seus próprios suprimentos de papelarias ou lojas de ferragens;
Os compradores pechincham sempre que compram uma fechadura ou uma copiadora.
A Prespresource levou a National a cortar o orçamento para suprimentos diversos em 20% e a eliminar o custo anual de processamento de US$ 7 milhões.
As instituições de cartão de crédito começaram a adotar uma tendência de economia nas compras.
O mais rápido do setor-
Esta é a categoria de crescimento-
Conhecido como cartão de compras corporativo, ele pode ser adquirido acidentalmente por escritórios e fábricas mediante notificação.
Cópia da chave, senhor.
Máquina de café e até árvore de Natal.
Esses acordos são muito pequenos para contratos nacionais, mas contabilizá-los custa muito dinheiro em papelada.
A empresa distribui cartões para o encarregado, funcionários e secretários;
Esses cartões contêm um código que define o limite de crédito e limita o escopo de uso.
Por exemplo, trabalhadores de fábrica podem ter cartões limitados às lojas de ferragens locais.
Como parte do programa piloto, centenas de trabalhadores de fábrica com cartazes conjuntos carregam cartões de compras Visa e American Express;
A National Semiconductor está testando a Visa.
Pagamento por American Express e Visa a fornecedores, cancelamento de milhares de ordens de compra e cheques;
Cada fábrica emite um cheque para a empresa de cartão de crédito todo mês.
A junta sinaliza e planeja promover esses cartões em suas fábricas e escritórios neste ano.
James Critzer, diretor de compras da National, disse: \"Esses cartões reduzem nossos custos de processamento de US$ 30 para alguns centavos. \" Business-to-
Os serviços empresariais provaram ser um alvo valioso para a Shell Oil cortar custos. Nos EUA
A Shell sozinha gastou uma grande parcela de US$ 5 bilhões por ano
Fatura anual de compra de serviços.
Assim como todas as empresas de perfuração e refino, a Shell depende de contratantes externos para realizar tarefas sujas que impulsionam o negócio.
Na pasta de óleo sob a luz solar, a parte de soldagem do tubo de perfuração é puxada para ficar espessa.
Outros empreiteiros consertam gasodutos, limpam tanques de petróleo em refinarias e constroem postos de gasolina.
No passado, cada refinaria da Shell e empresa de exploração regional usava seus próprios fornecedores, geralmente alguns.
Das planícies áridas do Texas até a refinaria fumegante em Nova Jersey, a Shell contratou uma colcha de retalhos de 20 ou mais empreiteiros para concluir cada tarefa.
Recentemente, a Shell tem usado sua influência com habilidade.
Para muitos serviços, ela emprega apenas um ou dois contratados em todo o país;
Para outras empresas, ele nomeia uma empresa em cada região.
Até o ano passado, por exemplo, nove empresas independentes de "reforma" visitaram os poços da empresa no oeste do Texas e no Novo México para substituir os canos com vazamento.
16 empresas de transporte enviam novos tubos para a plataforma.
A Shell então substituiu todos os 25 fornecedores por uma empresa chamada Pool Energy Services.
\"Passamos de uma total falta de coordenação para um enorme impacto\", disse Lisa Liles Peters, chefe de compras da Shell. \".
O contrato reduziu os custos de substituição do oleoduto da Shell.
Na AT&T, corte contas enormes para empresas
O serviço empresarial é a missão da empresa.
O maior problema é a liberdade.
Atitude justa dos serviços da AT&T, desde vendas a longo prazo
Serviço à distância para crédito
Verificação de cartão e telemarketing são responsáveis ​​por 60% da receita de US$ 67 da AT&T.
Vendas anuais de 2 bilhões.
Essas empresas consomem programação de computadores, papelada e material de escritório;
Os serviços e projetos de MRO representam US$ 12 bilhões dos US$ 20 bilhões anuais da AT&T.
Fatura de Compra Anual
Até recentemente, a empresa de serviços-
Até mesmo alguns departamentos de fabricação da AT&T. -
Serviços de viagem, papelada e entrega de correspondência noturna foram adquiridos de forma independente.
As unidades distribuem pedidos entre um grande número de fornecedores e pagam multas por preços altos.
Agora, a AT&T está incentivando seu centro de lucro a incorporar pedidos em grandes contratos para toda a empresa.
A meta é épica: a meta anual de economia para MRO e serviços da AT&T atingiu US$ 1 bilhão em 1997.
Só no ano passado, a AT&T economizou US$ 0,125 bilhão.
Obteve grande sucesso na programação de computadores por contrato.
A programação é um grande custo para a AT&T, totalizando US$ 0,5 bilhão por ano.
A qualquer momento, 3.000 programadores de empresas externas estão trabalhando em projetos na empresa, como projetar sistemas de inventário ou produtos telefônicos (como o serviço de número 900).
O trabalho diário custa US$ 200 por pessoa por dia, US$ 3.000 por dia para itens especiais.
Há três anos, a AT&T fez negócios com nada menos que 300 empresas, pagou apenas o preço do anúncio e não tentou negociar o desconto.
\"Está completamente fora de controle\", disse Patricia Cox, compradora-chefe de serviços administrativos. \".
A AT&T reduziu o número de contratados para 75, cerca de um por cidade, e pressionou duramente por negociações.
Sua taxa diária de programação caiu 15%, economizando cerca de US$ 75 milhões por ano desde 1991.
Na Tenneco, comprar não é só economizar dinheiro.
Ela própria se tornou um negócio próspero.
Grupo Houston (
Vendas estimadas em 1994: US$ 13 bilhões)
Estabeleceu uma subsidiária de compras chamada TennEcon Services, que aproveita o poder de compra da Tenneco para obter descontos em todos os produtos, desde serviços telefônicos até PCs.
A TennEcon, por sua vez, vende esses produtos-
Preços baixos de commodities-
Para clientes externos, são principalmente as pequenas empresas que pagam mais devido ao pequeno número de compras.
Há uma taxa generosa no bolso da TennEcon;
No ano passado, a empresa faturou US$ 30 milhões, excluindo as economias da empresa controladora.
Entre os produtos mais populares da TennEcon-
Dentro e fora da Tenneco-
Serviço telefônico e entrega de correspondência durante a noite.
Até 1994, as cinco divisões de pais distribuíam seus gastos com telefones entre AT&T, MCI e Sprint.
Em novembro, a TennEcon negociou um contrato único para toda a empresa com a MCI.
O acordo exige uma economia de custos de 10% ao longo de cinco anos, ou mais de US$ 15 milhões.
Ele também permite que a TennEcon compre serviços com desconto e os revenda para clientes externos.
A única coisa a ser observada: o TennEcon não pode roubar uma conta existente do MCI.
A TennEcon também tem um contrato de entrega noturna semelhante com a FedEx.
Ele obtém um grande desconto em relação ao preço pago por pessoas físicas e pequenas empresas.
Normalmente, a TennEcon reduzirá seus preços em mais de 20% para seus clientes, mas ainda assim terá lucro.
David Gosselin, presidente da TennEcon, disse que essas economias provavelmente aumentarão: "À medida que aumentamos cada vez mais nossos negócios externos com a Tenneco, estamos negociando preços mais baixos.
\"A TennEcon está se tornando --
Parem os supermercados de pequenas empresas.
Ela também oferece descontos em serviços de viagem American Express, computadores Compaq e aparelhos de fax Canon.
Para empreendedores com problemas, comprar da TennEcon pode economizar dinheiro e tempo.
A Financial Guardian, uma corretora de seguros em Houston, usa a empresa para viagens e envios noturnos.
"É uma perda de tempo para mim e meu agente negociar contratos pequenos", disse o vice-presidente executivo Michael Stroman.
\"Quando fazemos isso, nunca sabemos se conseguiremos o melhor preço.
\"As compras estão apenas começando a mostrar seu incrível poder.
À medida que os clientes geram mais negócios com menos fornecedores, os fornecedores bem-sucedidos se tornarão cada vez mais eficientes;
Pequenos fornecedores regionais serão eliminados ou absorvidos.
Uma nova geração de super
Os fornecedores representam o progresso do desenvolvimento industrial.
OK, a compra ainda é suja e secular.
Mas mostre algum respeito: isso está começando a mudar a face dos negócios americanos.